A&Y Patrimoine
Donner du sens à votre patrimoine.
Nous vous accompagnons tout au long du processus de construction, d’organisation et de transmission de votre patrimoine, en adoptant une approche globale, totalement indépendante et entièrement personnalisée, afin de répondre au mieux à vos besoins spécifiques.
Votre stratégie
Une vision globale de votre situation.
Vos projets, votre famille, votre activité professionnelle et votre fiscalité sont étroitement liés.
Notre rôle est de mettre en cohérence ces éléments afin de construire une stratégie compréhensible et durable.
Un accompagnement personnalisé
- Diagnostic patrimonial
- Stratégie d’épargne et d’investissement
- Préparation de la retraite
- Immobilier et financement
- Protection et transmission
Nos domaines d’expertise
Epargne
Construire une allocation adaptée à vos objectifs, votre horizon et votre sensibilité au risque.
Frontaliers
Prendre en compte les spécificités patrimoniales et de retraite des frontaliers.
Transmission
Préserver votre patrimoine et le transmettre de manière optimale.
Fiscalité
Réduire sa fiscalité est le commencement de l’optimisation financière.
Immobilier et SCPI
Structurer vos projets et vous constituer un patrimoine rentable.
Prévoyance
Protéger votre famille comme votre activité.
Retraite
Anticiper vos revenus futurs est une étape essentielle dans la préparation de votre retraite.
Investissement
Le monde évolue, les solutions de placement également !
Famille
Planifier et préparer sereinement l’avenir financier de sa famille.